KB PSA 2 - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008474483

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.98% +0.67% +0.81% +0.60% -2.52% -0.99% - +4.63%
Výkon p.a. - - - - - -0.50% +2.08% +0.97%

Popis fondu

Cílem fondu KB PSA 2 Popular je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení prostřednictvím investic do portfolia českých vládních dluhopisů a akcií obchodovaných na hlavních akciových trzích v západní Evropě, Spojených státech a Japonsku a akciových trzích ve střední a východní Evropě. Hlavním investičním pilířem fondu jsou české státní dluhopisy, jejichž váha v portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50–70 %. Na tuto část portfolia pohlížíme jako na stabilizační. Druhým pilířem fondu je akciová složka, která by měla v následujících letech vytvářet hlavní zdroj výkonnosti. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20–40 %. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.98% +0.67% +0.81% +0.60% -2.52% -0.99% - +4.63%
Výkon p.a. - - - - - -0.50% +2.08% +0.97%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.98% -4.58% +2.39% +3.29% +0.44% +1.22% - - - -

Výhody fondu

  • - Základní profilový fond pro dlouhodobého konzervativního investora

    - Investice do smíšeného portfolia českých státních dluhopisů a akcií obchodovaných na vyspělých trzích a ve střední a východní Evropě 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ETA CS0005005156 1.18%