Amundi CR Private Equity 4

Kč CZK

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008476264

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do investičních fondů, které dále investují do private equity = investice do firem, které nejsou veřejně obchodovány.

Tabulka výkonnosti k 31.12.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +5.72% +5.72% +5.72% +5.72% +12.03% - +15.34%
Výkon p.a. - - - - - +5.85% - +4.20%

Co vám může fond přinést?

Fond je uzavřen pro nové investice

Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7-9 % p.a. * po zaplacení všech poplatků

Fond koncentruje to nejlepší ze světa PRIVATE EQUITY, investice je realizována prostřednictvím plánovaných DESETI fondů soukromého kapitálu PRIVATE EQUITY, které jsou spravovány předními společnostmi v odvětví jako Carlyle, Rothschild , Genesis Capital a další, investičním procesem výběru fondů je pověřena společnost Amundi.

Fond je vytvořen jako uzavřený podílový fond na dobu určitou, a to na dobu 10 let. Doba trvání uzavřeného podílového fondu může být na základě rozhodnutí Společnosti prodloužena, nejdéle však na dobu 14 let.

Investiční strategie podkladových fondů spočívá v získání významného majetkového podílu v cílových společnostech, který umožní jejich ovládnutí, zhodnocení investice a v poslední fázi realizovat jejich prodej.

Představení fondu v 7 minutách



Kombinace tří základních strategií – managanent buyout (převzetí cílových společností jejich vedením), managementem buy-in (převzetí společnosti externím manažerským týmem) a expansion capital (poskytnutí kapitálu na expanzí společnosti).

Investice do PRIVATE EQUITY jsou přirozenou součástí investičního portfolia vysoce movitých investorů lidí. Doporučená váha 5 až 10 % v portfoliu klienta.

Příznivý daňový režim. Struktura fondu je navržena ve spolupráci s daňovým poradcem tak, aby vyhověla zákonným požadavkům pro příznivé zdanění.

Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do PRIVATE EQUITY tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu. Volné prostředky z realizovaných investic fond vyplácí zpět investorům prostřednictvím odkupu podílových listů.

Účelná geografická diverzifikace - v portfoliu najdeme fondy soukromého kapitálu s globálním zaměřením, dále fondy s působností v západní Evropě a také fondy specializující se na vyhledávání investičních příležitostí v regionu střední a východní Evropy.

Cílové rozložení investic:

  • Globální - 34 %
  • Západní Evropa - 33 %
  • Střední a východní Evropa - 33 %

Investice do private equity – trendy, příležitosti, naše zkušenosti (5 minut)


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 31.12.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +5.72% +5.72% +5.72% +5.72% +12.03% - +15.34%
Výkon p.a. - - - - - +5.85% - +4.20%
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
- +5.72% +5.97% +2.95% - - - - - -

Co získáte investicí?

    • Fond koncentruje to nejlepší ze světa Private Equity
    • Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7–9 % p.a.* po zaplacení všech poplatků
    • Výkonnost investic Private Equity se vyvíjí odlišně od výkonnosti finančních aktiv (nízká korelace) – jejich zahrnutí do portfolia proto snižuje kolísání celkové hodnoty portfolia
    • Příznivý daňový režim
    • Jedná se již o čtvrtý fond se zaměřením na Private Equity pro klienty Komerční banky

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.