- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Chcete vědět více?
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475118
Tabulka výkonnosti k 03.03.2021
| Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | +3.92% | +2.13% | +5.41% | +13.63% | +17.59% | +19.50% | - | +20.46% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +9.32% | - | +5.20% |
Popis fondu
Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.
Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia.
Příklady Investic
Většina investic směřuje do dluhových instrumentů vydaných vládami zemí OECD.
Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 03.03.2021
| Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | +3.92% | +2.13% | +5.41% | +13.63% | +17.59% | +19.50% | - | +20.46% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +9.32% | - | +5.20% |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.92% | +2.72% | +21.99% | -10.93% | +3.86% | - | - | - | - | - |
Výhody fondu
-
Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.
-
Měnové zajištění do české koruny.
-
Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.
-
Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.
Složení portfolia
| Název cenného papíru | ISIN | Váha v portfoliu (%) |
|---|---|---|
| AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B | LU1681039050 | 8.04% |
| AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF | LU1681043599 | 7.49% |
| AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF | LU1681049018 | 6.01% |
| ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 5.82% |
| AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF | LU1681038326 | 4.48% |
| tuzemské bankovní účty | BU | 4.19% |
| AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR | LU1681045370 | 3.88% |
| AMUNDI ETF MSCI UK UCITS | FR0010655761 | 3.32% |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD | IE00BKM4GZ66 | 3.01% |
| AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 | LU1681047236 | 2.98% |
| Celkem | 49.22% |