- Investiční řešení
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Hvězdné fondy Amundi
- Investiční manažer
- Privátní správa aktiv
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
KB Private Equity 3
Tabulka výkonnosti k 31.12.2020
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | - | -0.78% | -0.78% | -0.78% | -0.78% | - | - | -1.11% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | - | - | -0.64% |
Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7-9 % p.a. * po zaplacení všech poplatků
Fond koncentruje to nejlepší ze světa PRIVATE EQUITY, investice je realizována prostřednictvím 8 až 10 fondů soukromého kapitálu v PRIVATE EQUITY, které jsou spravovány předními společnostmi v odvětví jako Blackstone, Advent, ICG, Deutsche a další, investičním procesem výběru fondů je pověřena společnost Amundi.
Fond je vytvořen jako uzavřený podílový fond na dobu určitou, a to na dobu 10 let. Doba trvání uzavřeného podílového fondu může být na základě rozhodnutí Společnosti prodloužena, nejdéle však na dobu 14 let.
Investiční strategie podkladových fondů spočívá v získání významného majetkového podílu v cílových společnostech, který umožní jejich ovládnutí, zhodnocení investice a v poslední fázi realizovat jejich prodej.
Kombinace tří základních strategií – managanent buyout (převzetí cílových společností jejich vedením), managementem buy-in (převzetí společnosti externím manažerským týmem) a expansion capital (poskytnutí kapitálu na expanzí společnosti).
Investice do PRIVATE EQUITY jsou přirozenou součástí investičního portfolia vysoce movitých investorů lidí. Doporučená váha 5 až 10 % v portfoliu klienta.
Příznivý daňový režim. Struktura fondu je navržena ve spolupráci s daňovým poradcem tak, aby vyhověla zákonným požadavkům pro příznivé zdanění.
Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do PRIVATE EQUITY tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu. Volné prostředky z realizovaných investic fond vyplácí zpět investorům prostřednictvím odkupu podílových listů.
Účelná geografická diverzifikace - v portfoliu najdeme fondy soukromého kapitálu s globálním zaměřením, dále fondy s působností v západní Evropě a také fondy specializující se na vyhledávání investičních příležitostí v regionu střední a východní Evropy.
Cílové rozložení investic:
- Globální - 34 %
- Západní Evropa - 33 %
- Střední a východní Evropa - 33 %