- Investiční řešení
- KB Portfolio
- Dlouhodobý investiční produkt
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- České dluhopisové fondy
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Hvězdné fondy Amundi
- Investiční manažer
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Chcete vědět více?
Realitní fond KB 4
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008477411
Tabulka výkonnosti k 11.10.2024
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | +3.80% | +0.33% | +1.02% | +2.23% | +5.17% | - | - | +10.93% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | - | - | +5.54% |
Co vám může fond přinést?
Strategie fondu:
Realitní fond se zaměřením na investice do souboru nemovitostí z oblasti rezidenčního bydlení, domovů pro seniory, studentských kolejí, hotelů a moderních kancelářských budov. Strategie fondu využívá silných dlouhodobých trendů na realitním trhu (vyšší poptávka po nájemním bydlení a moderních kancelářích), v demografickém vývoji (stárnutí obyvatelstva, nárůst počtu studentů) a post covidovém obnovení cestovního ruchu.
Koncept fondu:
Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do nemovitostí tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu.
• Investoři by tedy měli nákup podílových listů chápat jako investici na celou dobu předpokládaného trvání fondu (10 let s možností prodloužení v případě potřeby delšího času na prodej některé nemovitosti).
• Vzhledem k vyšší rizikovosti a nižší likviditě by celková koncentrace na portfoliu neměla překročit 5–10 % finančních aktiv klienta – fond je tedy vhodný zejména pro klienty s celkovým majetkem přesahujícím 10 mil. CZK a s určitou tolerancí k riziku.
• Hlavním zdrojem výnosů fondu je nájem od nájemníků daných budov, popřípadě rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou dané nemovitosti.
• V průběhu existence fondu bude docházet k výplatě přebytečné likvidity, která pochází z nakumulovaných výnosů z nájemného. K první výplatě cash flow by mělo dojít nejdříve tři roky po skončení upisovacího období. Za normálních tržních podmínek a obsazenosti budov by měla výplata přebytečné likvidity probíhat jednou za dva roky.
Sektorová a geografická alokace
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 11.10.2024
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | +3.80% | +0.33% | +1.02% | +2.23% | +5.17% | - | - | +10.93% |
Výkon p.a. | - | - | - | - | - | - | - | +5.54% |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.80% | +6.18% | +0.65% | - | - | - | - | - | - | - |
Co získáte investicí?
-
- Investice do nemovitostí, primárně ubytovacích zařízení, zdravotnických zařízení (kliniky) a moderních kancelářských budov
- Fond vyhledává vhodné investiční příležitosti nejen mezi postavenými budovami, ale také nemovitostmi, které jsou ve fázi výstavby nebo před jejím zahájením
- Očekávaný budoucí výnos se skládá z: výnosu z nájemného, kapitálové zhodnocení nemovitostí a pozitivní přínosu z měnového zajištění
Více informací včetně dalších důvodů, proč si vybrat Realitní fond KB 4 naleznete v naší brožuře:
-
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíDoporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíTyp klienta: NeprofesionálníZnalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investiceSchopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředkůFond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.