- Investiční řešení
- KB Portfolio
- Dlouhodobý investiční produkt
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- České dluhopisové fondy
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Hvězdné fondy Amundi
- Investiční manažer
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Balancovaná strategie
Tabulka výkonnosti k 01.11.2024
od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.63% | +0.11% | +2.03% | +2.10% | +11.55% | +17.05% | - | +18.66% |
Popis strategie
ⓘ Produkt je uzavřen pro nové investice
Investiční manažer je moderní služba správy klientského portfolia. Prostředky klienta jsou aktivně spravovány odborníky v souladu s tržní, ekonomickou situací a s tím, jak klient vnímá rizika spojená s investováním. Reakce na trh je možná hned dvojím způsobem - jednak změnou poměru mezi jednotlivými fondy, ale hlavně na úrovni změn v samotných podkladových fondech - tím se zamezí zbytečným transakčním nákladům.
Hlavním cílem je dosáhnout optimálního zhodnocení Vašich úspor s využitím výhod investice do různých druhů aktiv. Podíl akciových investic může dosahovat 20 % až 50 % portfolia. Zbylou část investic tvoří dluhopisové investice a nástroje peněžního trhu (velmi krátkodobé investice). Předpokládaná míra kolísání hodnoty portfolia 5 %–15 % ročně. Minimální doba investice je 4 roky.
Jednou z hlavních charakteristik je široká diverzifikace, tzn. že vyhledává investiční příležitosti napříč trhy, sektory, regiony, tématy. Není tak neobvyklé, pokud v portfoliu dojde k regionální/sektorové rotaci.
„Informaci o výkonnosti Vaší investice najdete v internetovém bankovnictví Komerční banky.“
Tabulka výkonnosti k 01.11.2024
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | +6.63% | +0.11% | +2.03% | +2.10% | +11.55% | +17.05% | - | +18.66% |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | +3.60% | -0.46% | +10.49% | -7.92% | +2.40% | +1.51% | - |
Složení portfolia
Fond | Podíl v portfoliu | Rizikový profil |
---|---|---|
KB Krátkodobý | 7 % | 1 |
Amundi CR IM Dluhopisový | 52 % | 2 |
Amundi CR IM Akciový | 41 % | 4 |
Výhody
-
- Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek (neustále vyhodnocovaná situace na trhu, tedy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí)
- Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů – rychlejší reakce na změny na finančním trhu (především po redesignu v únoru roku 2019)
- Kvalitní diverzifikace:
- Rozložení (diverzifikace) snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál
- Zvýšená diverzifikace – maximální využití fondů Amundi i dalších správců
- Omezení počtu transakcí s daňovými dopady
- Šetří čas při investičním rozhodování:
- 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta
- Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi
- „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“
Rizika:
- Tržní riziko vyplývající z investic do dluhopisů, především českých státních dluhopisů.
- Tržní riziko vyplývající z investic do akcií vyspělých a rozvíjejících se trhů.
- Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.
- Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.
- Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.