Balancovaná strategie

Optimállní mix akciových a dluhopisových investic při definované míře rizika.

Tabulka výkonnosti k 06.12.2018

YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
-4.91% -1.36% -1.42% -3.08% -4.69% -1.41% -0.74% -4.87%

Popis strategie

Hlavním cílem je dosáhnout optimálního zhodnocení Vašich úspor s využitím výhod investice do různých druhů aktiv. Podíl akciových investic může dosahovat 20 až 50 % portfolia. Zbylou část investic tvoří dluhopisové fondy a hotovost. Možná míra kolísání hodnoty portfolia 5 %–15 % ročně. Minimální doba investice je 4 roky.

Jednou z hlavních výhod je široká diverzifikace, tzn. že vyhledává investiční příležitosti napříč trhy, sektory, regiony, tématy. Není tak neobvyklé, pokud v portfoliu dojde k regionální/sektorové rotaci. Na podzim 2016 jsme například v balancované strategii výrazně navyšovali investice do aktiv ze střední a východní Evropy (CEE). V jejich prospěch hovořilo relativně příznivé ocenění v porovnání s vyspělými trhy i vyšší stabilita oproti jiným rozvíjejícím se trhům.

Výkonnost

Graf výkonnosti

Tabulka výkonnosti k 06.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.91% -1.36% -1.42% -3.08% -4.69% -1.41% -0.74% -4.87%
Výkon p.a. - - - - - -0.71% -0.25% -1.39%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-4.91% +2.37% +3.07% -4.97% - - - - - -

Složení portfolia

Fond Podíl v portfoliu Rizikový profil
Amundi Funds Bond Euro High Yield 5 % 3
First Eagle Amundi International Fund 15 % 4
Amundi CR Balancovaný - dynamický 15 % 5
KB Konzervativní profil 15 % 2
KB Absolutních výnosů 20 % 2
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 15 % 2
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 15 % 5

Výhody

  • - Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici mezi více fondů dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek

    - Rozložení (diverzifikace) mezi více fondů snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál

    - Šetří čas při investičním rozhodování

    - Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů

    - Neustále vyhodnocovaná situace na trhu – vždy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí

    - Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi

    - 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta

    - „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“

Poplatek za převod

Spustit aplikaci