- Investiční řešení
- KB Portfolio
- Dlouhodobý investiční produkt
- Pravidelné investování
- Tematické investice
- České dluhopisové fondy
- Odpovědné investování
- Amundi Fund Solutions
- Hvězdné fondy Amundi
- Investiční manažer
- Private Equity
- Realitní fondy KB
-
KB Privátní bankovnictví
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Equity Strategy - Třída Private
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Premium
- Brick: KBPB Short Term Strategy - třída Private
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Premium
- Brick: KBPB Bond Strategy - Třída Private
- KBPB Balanced Strategy
- KBPB Conservative Strategy
Dynamická strategie
Tabulka výkonnosti k 04.12.2024
od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+9.32% | -0.43% | +1.34% | +1.48% | +15.14% | +20.47% | - | +30.11% |
Popis strategie
ⓘ Produkt je uzavřen pro nové investice
Investiční manažer je moderní služba správy klientského portfolia. Prostředky klienta jsou aktivně spravovány odborníky v souladu s tržní, ekonomickou situací a s tím, jak klient vnímá rizika spojená s investováním. Reakce na trh je možná hned dvojím způsobem - jednak změnou poměru mezi jednotlivými fondy, ale hlavně na úrovni změn v samotných podkladových fondech - tím se zamezí zbytečným transakčním nákladům.
Hlavním cílem je zprostředkovat investorům ziskový potenciál akciových trhů po celém světě bez jakýchkoli regionálních nebo sektorových omezení. Investice do akciové části portfolia dosahují obvykle 50 % až 100 % celkového portfolia. Předpokládaná míra kolísání hodnoty portfolia 15 %–25 % ročně. Minimální doba investice je 6 let.
„Informaci o výkonnosti Vaší investice najdete v internetovém bankovnictví Komerční banky.“
Tabulka výkonnosti k 04.12.2024
Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kumul. | +9.32% | -0.43% | +1.34% | +1.48% | +15.14% | +20.47% | - | +30.11% |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | +11.62% | -0.86% | +14.73% | -10.82% | +4.98% | -0.56% | - |
Složení portfolia
Fond | Podíl v portfoliu | Rizikový profil |
---|---|---|
KB Krátkodobý | 2 % | 1 |
Amundi CR IM Dluhopisový (fond končí k 30.11.2024) | 19 % | 2 |
Amundi CR IM Akciový (fond končí k 30.11.2024) | 79 % | 4 |
Výhody
-
- Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek (neustále vyhodnocovaná situace na trhu, tedy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí)
- Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů – rychlejší reakce na změny na finančním trhu (především po redesignu v únoru roku 2019)
- Kvalitní diverzifikace:
- Rozložení (diverzifikace) snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál
- Zvýšená diverzifikace – maximální využití fondů Amundi i dalších správců
- Omezení počtu transakcí s daňovými dopady
- Šetří čas při investičním rozhodování:
- 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta
- Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi
- „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“
Rizika:
- Tržní riziko vyplývající z investic do dluhopisů, především českých státních dluhopisů.
- Tržní riziko vyplývající z investic do akcií vyspělých a rozvíjejících se trhů.
- Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.
- Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.
- Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.