Konzervativní strategie

Hlavním cílem je dodat Vašim úsporám potřebnou dynamiku a dosáhnout zhodnocení nad úrovní inflace.

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
-3.46% -0.68% -1.16% -1.75% -3.42% -2.87% -1.19% -3.30%

Popis strategie

Hlavním cílem je dodat Vašim úsporám potřebnou dynamiku a dosáhnout zhodnocení nad úrovní inflace. Podíl akciových investic může dosahovat až 20 % celkového portfolia. Zbylou část investic tvoří dluhopisové fondy a hotovost. Možná míra kolísání hodnoty portfolia 2 % až 5 % ročně. Minimální doba investice je 3 roky.

Konzervativního investora charakterizuje z principu velmi opatrný přístup v investování. Řízení rizika je pro nás tak na prvním místě. Ačkoliv v modelovém portfoliu najdeme akcie i podnikové a státní dluhopisy, celková rizikovost portfolia nikdy nepřekročí úroveň 3.

Výkonnost

Graf výkonnosti

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -3.46% -0.68% -1.16% -1.75% -3.42% -2.87% -1.19% -3.30%
Výkon p.a. - - - - - -1.45% -0.40% -0.98%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-3.46% +0.48% +1.79% -1.98% - - - - - -

Složení portfolia

Fond Podíl v portfoliu Rizikový profil
First Eagle Amundi International Fund 10 % 4
KB Konzervativní profil 15 % 2
KB Absolutních výnosů 25 % 2
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 20 % 2
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 5 % 5
KB Peněžní trh 5 % 1
Amundi CR Dluhopisový PLUS 15 % 3
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 5 % 4

Výhody

  • - Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici mezi více fondů dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek

    - Rozložení (diverzifikace) mezi více fondů snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál

    - Šetří čas při investičním rozhodování

    - Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů

    - Neustále vyhodnocovaná situace na trhu – vždy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí

    - Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi

    - 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta

    - „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“

Poplatek za převod

Spustit aplikaci