Amundi CR Private Equity 7

Fond kvalifikovaných investorů. Investice do pečlivě vybraných private equity fondů spravovaných renomovanými společnostmi jako Rothschild, EQT nebo Genesis Capital.¹ Výběr fondů zajišťuje švýcarská Alpha Associates, součást skupiny Amundi, která má dlouholeté zkušenosti a odborné know-how.

Proč právě fond Amundi CR Private Equity 7?

• Cílené zhodnocení 10-11 % p.a. – i když není zaručeno, představuje reálný potenciál na základě aktuálních tržních podmínek.²
• Dlouhodobý investiční horizont 10 let – ideální pro ty, kdo chtějí budovat hodnotu s trpělivostí. 
• Pravidelné výplaty – očekávejte první výplatu již po roce 2030, kdy fond začne vracet prostředky z prodeje firem realizovaných podkladovými fondy. 

Jaké strategie využíváme?

• Management buyout (70-90 %) – investice do stabilních, zavedených společností s ověřeným obchodním modelem.
• Speciální situace (0-30 %) – podpora firem v restrukturalizaci, které potřebují kapitál a strategickou pomoc.
• Venture Capital (0-30 %) – podpora inovativních start-upů s potenciálem růstu.

Geografická rozložení investic pro snížení rizika

Naše portfolio zahrnuje fondy s globálním dosahem, silnou pozicí v západní Evropě i příležitosti ve střední a východní Evropě (každý region cca 33 %).

Fond je uzavřený, bez možnosti předčasného odkupu. To umožňuje investovat maximum prostředků přímo do Private Equity a dosáhnout tak lepších výnosů. Volné prostředky z realizovaných investic jsou postupně vypláceny investorům formou odkupu podílových listů.

¹Informace na základě předpokládaného složení portfolia..

²Zdroj cíleného zhodnocení: Amundi Alpha Associates, scénáře výkonnosti pro fond Amundi CR Private Equity 7 jsou uvedeny v dokumentu sdělení klíčových informací. Představené scénáře jsou odhadem budoucího vývoje na základě minulých zkušeností s hodnotou této investice a/nebo aktuálních tržních podmínek, a nejsou přesným ukazatelem. Konečné zhodnocení se může lišit v závislosti na vývoji trhu a délce držení investice/produktu. Budoucí výnosy jsou zdaněny podle konkrétní situace investora a tato daňová povinnost se může v budoucnu změnit. Návratnost kapitálu není garantovaná, a investice může vést ke ztrátě části nebo celého vloženého kapitálu.

Private Equity jako přirozená součást investičního portfolia vysoce movitých investorů

V případě dolarových milionářů tvoří Private Equity jako zástupce Alternativních investic 15 % portfolia. Obecná doporučená váha je 5 až 10 % v portfoliu klienta.

Zdroj: Alternativní investice zahrnují: komodity, měny, private equity, hedgeové fondy, strukturované produkty a digitální aktiva. Zdroj: World Wealth Report, Capgemini 2024.

Investujte pod taktovkou švýcarské firmy Alpha Associates

Amundi Alpha Associates je přední správce a poradce v oblasti private equity, private debt a infrastruktury. Společnost vznikla v roce 2004 jako Alpha Associates po oddělení od Swiss Life a dodnes ji vedou její zakládající partneři. V roce 2024 se spojila s Amundi a dnes působí ze dvou hlavních center – v Curychu (50 odborníků) a Paříži (20 odborníků). Amundi Alpha Associates má více než dvacetileté zkušenosti s investicemi napříč strategiemi a regiony po celém světě. Za svou historii společnost investovala do více než 1 000 fondů zaměřených na alternativní investice. Klíčovým aspektem celého procesu je výběr konkrétních správců a fondů.

V roce 2024 společnost investovala pouze do 20 private equity fondů z celkového počtu 4 835 private equity fondů nabízených na trhu.