Amundi CR Balancovaný

Smíšený fond ISIN: CZ0008476033

Široce diverzifikované portfolio dluhopisových a akciových fondů

Tabulka výkonnosti k 19.01.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -
Výkon p.a. - - - - - - - -

Popis fondu

Investičním cílem fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení investováním převážně do diverzifikovaného portfolia investičních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Poměr dluhopisů v portfoliu by se měl pohybovat kolem úrovně 60 %. Akcie by měly být zastoupeny na úrovni 40 %. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Strategie fondu je globálního charakteru a je postavena na dluhopisové a akciové části:

  • Dluhopisová část investorům zprostředkovává výnos z dluhopisů obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích. Fond kombinuje přímé investice do českých státních dluhopisů a světových dluhopisů, Využívá především institucionálních tříd fondů Amundi. Institucionální třídy jsou dostupné typicky pro investice od 1 milionu EUR či USD a mají zhruba poloviční náklady oproti klasickým retailovým fondům.
  • Akciová část pokrývá všechny vyspělé akciové trhy (USA, Evropa, Japonsko), příležitostně vybírá akcie obchodované na rozvíjejících se trzích. Akciová část využívá investičních bloků, institucionálních fondů a ETF, které jsou vybírány primárně z rodiny fondů Amundi. Tato strategie umožňuje portfolio manažerovi velmi rychle realizovat strategické a taktické změny a využívat tak aktuálních investičních příležitostí.
  • Měnové riziko u investic v cizí měně bývá obvykle zajištěno, avšak fond může, podle aktuálního tržního výhledu, držet některé měnové pozice otevřené jako součást investiční strategie.

Fond mohou využít investoři s běžnou zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří hledají aktivně spravované portfolio akciových a dluhopisových investic. Doporučený investiční horizont Fondu je 4 a více let.

Podílový fond Amundi CR Balancovaný vznikl splynutím následujících zaniklých fondů: Amundi CR Balancovaný - dynamický, KB Vyvážený profil, Amundi CR - dynamický fond,

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Tabulka výkonnosti k 19.01.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -
Výkon p.a. - - - - - - - -
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
- - - - - - - - - -