CPR Global Silver Age

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1425272355

Celosvětový fenomén stárnutí populace a dlouhodobě vyšší zisky

Tabulka výkonnosti k 12.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -1.20% -4.49% -8.36% -5.89% -3.05% +4.50% - +5.58%
Výkon p.a. - - - - - +2.23% - +2.17%

Popis fondu

Akciový tematický fond, který čerpá z celosvětového tématu stárnutí populace a zvyšujícího se podílu bohatých starších lidí, kteří si chtějí užívat co nejdéle. Investuje tak převážně do společností zaměřených na výrobky a služby pro starší generaci. Společností, které mají dlouhodobě vyšší zisky i růst tržeb (Factsheet, 2017).

Vybraná odvětví jsou z hlediska spotřeby více stabilní (např. léky kupujeme vždy, ať je jakákoliv úroveň našeho příjmu). Senioři (post-produktivní generace) jsou zároveň nejbohatší demografickou skupinou vůbec a „stříbrná ekonomika“ je vedle americké jedna z nejsilnějších (v USA tvoří až 60% spotřeby). Celkově ve fondu najdeme spoelčnosti z několika různých odvětví: od zahrádkářství přes automobily po správu majteku a cestovní ruch např. Ve středu všeho je starší, relativně bohatý člověk, který chce zůstat mladý a užívat si nabyté bohatství co nejvíce.

Fond je zajištěn do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Video: Shlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -1.20% -4.49% -8.36% -5.89% -3.05% +4.50% - +5.58%
Výkon p.a. - - - - - +2.23% - +2.17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-1.20% +5.29% +1.49% - - - - - - -

Výhody fondu

  • - Trend stárnutí - trvalý, zrychlující se, celosvětový – trvalý růst investice, Evropa stárne již od 70. Let, i v ČR roste mnohem rychleji podíl starší generace vs. mladé

    - Jedinečný – fond nemá konkurenta co se do tématu a velikosti týče

    - Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová témata, v mnoha zemích pak starší obyvatelstvo významně převyšuje mladší populaci

    - Post-produktivní generace je zároveň nejbohatší vůbec

    - Bohatství starších obyvatel se také neustále zvyšuje a tím roste i poptávka po sektorech, na které se fond zaměřuje

    - Stabilní investice – nižší citlivost na vychýlení hospodářskými útlumy vzhledem k stabilní spotřebě určitých sektorů (např. léků), zároveň i tím, že počet zákazníků (starších lidí) neustále roste

    - Firmy zaměřené na stříbrnou ek. mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí nižšímu riziku (statisticky dokázáno, Zdroj: Factset, 1996-2014)

    - Fond se neustále adaptuje, velmi aktivní investiční přístup, reaguje na tržní změny

    SEKTORY

    - 8 hlavních sektorů

    - Více než 615 možných akciových titulů

    - Trend stárnutí populace je trvalého charakteru

    - Stáří jako nová fáze života – sektory: volný čas, automobily

    - Menší závislost na ekonomickém cyklu (např. léky kupují lidé vždy)